影片讲述天生怪胎的能乐师“犬王”和盲眼琵琶法师“友鱼”之间用舞台找寻自我、靠音乐双向救赎的动人故事。采用摇滚乐演唱传统故事的新叙事手法,曾提名威尼斯电影节地平线单元最佳影片、金球奖最佳长篇动画等。1926年的洛杉矶,墨西哥裔移民Manny(迭戈·卡尔瓦 饰)作为打杂工带着一头大象,来到Kinoscope制片厂高管举办的放荡狂野的派对上,在这里他邂逅了来自新泽西底层的金发女孩Nellie LaRoy(玛格特·罗比 饰)她狂放粗鲁,却又野心勃勃,希望成为好莱坞的大明星。
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